Hestia — CRM & pipeline
Centralisez vos prospects, qualifiez-les, laissez le matching proposer les bons biens, suivez chaque affaire dans le pipeline et planifiez les visites : le CRM pensé pour les agences et les mandataires.
Le CRM Hestia relie contacts, biens et rendez-vous dans un même espace. Un visiteur qui demande une estimation sur votre site devient un prospect vendeur, le bien qu'il décrit devient une opportunité, la visite programmée apparaît dans l'agenda et l'offre reçue avance dans le pipeline. Rien ne se perd entre deux outils.
Prospects
Acquéreurs, vendeurs, locataires
Matching
Le bon bien pour le bon contact
Pipeline
Du contact à la signature
Agenda
Visites et disponibilités
1. Les prospects
La fiche prospect rassemble les coordonnées, le projet (achat, vente, location), les critères de recherche (secteur, budget, type, surface, pièces), les biens associés et l'historique des échanges.
Créez ou recevez le prospect
Saisie manuelle, formulaire du site, estimation en ligne, Lead Finder ou import : la fiche est créée avec sa source.
Les demandes faites depuis une annonce sont rattachées au bien concerné.
Renseignez les critères
Secteurs, budget, type de bien, surface et pièces minimum, critères secondaires et marge de flexibilité.
Ces critères alimentent le matching automatique décrit plus bas.
Notez chaque interaction
Appels, e-mails, visites et notes libres constituent l'historique. Les envois depuis Hestia sont ajoutés automatiquement.
Vous retrouvez en un coup d'œil où en est la relation, même après plusieurs semaines.
2. Qualifier et suivre
La qualification priorise votre temps. Trois niveaux, modifiables à tout moment, avec des filtres dans la liste pour ne voir que les contacts à relancer.
Chaud
Projet défini, budget validé, visite dans les 15 jours.
Tiède
Intérêt réel mais délai ou financement à confirmer.
Froid
Veille, curiosité, projet à plus de 6 mois.
3. Matching automatique
À chaque bien publié, Hestia calcule un score de correspondance avec les critères de chacun de vos prospects (critères principaux pondérés, critères secondaires, flexibilité sur le budget et la surface). Les meilleures correspondances sont affichées sur la fiche du bien et sur celle du prospect.
Alertes : vous êtes notifié d'un nouveau bien correspondant à un prospect chaud, et pouvez lui envoyer la fiche en un clic.
4. Le pipeline de vente
Le pipeline est une vue kanban : chaque carte est une affaire (un prospect sur un bien) que vous faites glisser d'une étape à l'autre.
Nouveau contact
Visite programmée
Visite effectuée
Négociation
Offre acceptée
Sous compromis
Finalisé
Offres d'achat
Montant, conditions suspensives, financement, statut (reçue, transmise, acceptée, refusée) et document généré pour le propriétaire.
Suivi du compromis
Dates clés (rétractation, conditions suspensives, acte), documents à collecter et alertes automatiques avant chaque échéance.
5. Agenda et visites
Créez une visite depuis la fiche d'un bien ou d'un prospect : le rendez-vous apparaît dans l'agenda (vue semaine, mois ou liste) avec les participants, et l'interaction est ajoutée à l'historique. Définissez vos horaires de travail et bloquez vos indisponibilités.
- Types d'événements : visite, rendez-vous, tâche ou rappel
- Synchronisation Google Calendar dans les deux sens
- Compte rendu de visite à saisir ensuite depuis la fiche prospect
6. Propriétaires et portail
Chaque bien est rattaché à son propriétaire, avec ses coordonnées, le mandat et l'historique. Le portail propriétaire lui donne un accès sécurisé au suivi de son bien : visites réalisées, retours des acquéreurs, offres reçues et statistiques de consultation de l'annonce.
Argument de mandat : un vendeur qui suit l'activité de son bien en temps réel comprend votre travail et accepte plus facilement un repositionnement de prix.
7. Messages et équipe
Messages
Les formulaires du site arrivent dans une boîte de réception unifiée. Répondez depuis Hestia, convertissez en prospect et archivez.
Équipe
Invitez jusqu'à 50 collaborateurs par agence, attribuez des rôles, assignez biens et prospects. Chacun apparaît sur la page Équipe du site.